La empresa de ciberseguridad SaaS ZeroFox dijo el lunes que completó un acuerdo para adquirir la plataforma de protección de la privacidad digital IDX y fusionarse con la empresa de adquisiciones con fines especiales L&F Acquisition Corp. para crear una nueva entidad con un valor de capital esperado de aproximadamente 1.400 millones de dólares.
La compañía pasará a llamarse ZeroFox Holdings una vez que se cierre el acuerdo y tendrá el símbolo “ZFOX”. Las empresas esperan que el acuerdo se cierre en la primera mitad de 2022.
Monarch Alternative Capital LP y varias otras empresas también están invirtiendo 170 millones de dólares en el acuerdo para fusionar las empresas.
James Foster, presidente y director ejecutivo de ZeroFox, dijo que la transacción les permite crear “la primera empresa que cotiza en bolsa de la industria que se centra en proporcionar una plataforma SaaS de ciberseguridad externa empresarial”.
“Tenemos la intención de aprovechar este capital de crecimiento para continuar invirtiendo en nuestras capacidades de inteligencia artificial, escalar nuestros esfuerzos de comercialización y expandir nuestro equipo de clase mundial”, dijo Foster.
La empresa fue fundada en 2013 y ahora tiene clientes en más de 50 países.
Foster dijo a que la fusión es el mejor camino a seguir en el entorno actual del mercado porque proporciona todos los beneficios que se derivan de una IPO y de cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva York, sin requerir que pasen por un proceso tradicional de IPO, que llamado “restrictivo, lento, costoso e incierto”.
“Convertirnos en una empresa que cotiza en bolsa es el siguiente paso lógico para respaldar nuestro desarrollo y acelerar nuestro crecimiento. Esta nueva fuente de capital proporcionará una mayor flexibilidad financiera, además de la escala y los recursos necesarios para ejecutar de manera efectiva nuestra estrategia de salida al mercado. “, explicó Foster, y agregó que IDX es “el mayor proveedor de servicios de respuesta a violaciones de datos del país”.
“El negocio SaaS combinado tendrá más de 650 empleados y prestará servicios a aproximadamente 1.700 clientes, incluidos cinco de los 10 principales de Fortune y las empresas más grandes en medios, tecnología, comercio minorista y energía. En conjunto, más del 90 % de nuestros ingresos serán suscripciones recurrentes a plataformas. La plataforma procesará miles de millones de elementos de datos y protegerá decenas de millones de activos digitales en todo el mundo”.
El director ejecutivo de IDX, Tom Kelly, dijo que el acuerdo con ZeroFox es el resultado de una asociación de larga data entre las dos empresas.
Adam Gerchen, director ejecutivo de LNFA y nuevo miembro de la junta directiva de ZeroFox, señaló que la compañía apunta a obtener una porción del mercado externo de ciberseguridad y protección digital de 51 mil millones de dólares.